Création de sous-groupes au sein d’un portefeuille

Les sous-groupes sont créés par les membres du portefeuille pour conglomérer un sous-ensemble de propriétés qui ont une certaine relation les unes avec les autres.

Pourquoi créer des sous-groupes ?

• En créant des sous-groupes, vous pouvez segmenter votre portefeuille par fonds, emplacement, type de propriété, taille, valeur de l’actif, gestion ou toute autre caractéristique que vous jugez utile.
• Une fois que vous avez créé un sous-groupe, vous pourrez accéder aux mesures de performance et aux exportations de données spécifiques aux sites de ce sous-groupe. Vous pouvez accorder aux individus un accès « membre du sous-groupe » afin qu'ils puissent voir et modifier tous les sites d'un sous-groupe, mais pas les autres sites de votre portefeuille. Vous pouvez également signaler des sous-groupes individuels à des évaluations tierces (comme GRESB et CDP).

Comment puis-je créer un sous-groupe ?

• Les membres du portefeuille ont la possibilité de créer autant de sous-groupes que nécessaire dans leur portefeuille.
• Cliquez sur l'onglet 'Portfolio' > Sélectionnez '+ Nouveau sous-groupe' > Tapez le nom du sous-groupe et sélectionnez toutes les propriétés qui s'appliquent > 'Enregistrer le sous-groupe'.
  

Un seul site peut-il faire partie de plus d’un sous-groupe?

• Oui. IUeyriwyiyiyiwueyru Notez que chaque site a un enregistrement dans notre application, de sorte que toutes les modifications que vous apportez à un site seront visibles dans le portefeuille global et dans tous les sous-groupes où le site a été ajouté.

Qui est le gestionnaire du sous-groupe?

• Le gestionnaire d’un portefeuille est automatiquement le gestionnaire de tous les sous-groupes créés dans le cadre de ce portefeuille.
• Donc, si Jane Smith est la gestionnaire de portefeuille et que Pete Summers est un membre du portefeuille qui crée un sous-groupe au sein de ce portefeuille, Jane Smith est la gestionnaire de sous-groupe et Pete Summers est membre d’un sous-groupe.
• Lorsque Pete Summers crée le sous-groupe, il est le seul membre du sous-groupe, il devra donc inviter l’un des autres membres du portefeuille qui devraient avoir accès au sous-groupe.
• Tant qu'un utilisateur est membre du portefeuille ET du sous-groupe, il peut gérer les affectations de site du sous-groupe, renommer et supprimer le sous-groupe. Les membres du sous-groupe qui ne sont pas membres du portefeuille ne le peuvent pas.

Quelle est la différence entre la fonctionnalité d'un portefeuille et celle d'un sous-groupe ?

• Les fonctions suivantes sont disponibles au niveau du portefeuille, mais pas au niveau du sous-groupe :
  • Ajout de gestionnaires de site
  • Accès à Utility Sync
  • Lier un ou plusieurs comptes Energy Star
  • Accès au modèle de téléchargement en bloc
• Si vous souhaitez effectuer l’une des actions ci-dessus pour des sites d’un sous-groupe, veuillez sortir du sous-groupe et effectuer au niveau du portefeuille.

Comment modifier mon sous-groupe ?

• Si vous devez modifier le nom ou ajouter/supprimer des propriétés à votre sous-groupe, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Portefeuille » à gauche > Cliquez sur les points de suspension à droite du sous-groupe > Choisir : Attribuer des sites, Renommer ou Supprimer.
  
  
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